面向自营交易机构的 Prop Firm CRM

自营交易 CRM

考核、交易员与分润，一处管理

自营中后台总控中心，集中管理考核挑战订单、阶段晋级判定、出金分成结算与违规账户处置。

• 考核模板：阶段数、盈利目标与回撤规则可配置。
• 订单履约、账号凭证发放与重置处理。
• 交易员从购买、考核到出资的完整档案。

交易员仪表盘

让交易员随时看清考核进度

交易员端实时净值曲线监控：每日最大回撤刻度盘、整体止损警戒线、目标利润达成率及剩余考核天数。

• 净值曲线、日回撤与总回撤对照规则实时展示。
• 盈利目标进度与剩余考核天数。
• 账户状态变化交易员端同步可见。

多级分销联盟

联盟推广自动追踪、自动结算

专为自营机构设计的推广返佣网络，支持专属优惠折扣码、实时销售追踪、阶梯佣金分配与自动化提现。

• 优惠码与推广链接绑定到具体考核订单。
• 阶梯佣金方案与自动佣金对账单。
• 推广后台提供点击、成交与转化数据。

风控卫士

违规交易员，在造成损失前拦下

实时风控引擎：持续扫描单日亏损、整体最大回撤与移动追踪止损，触发违规时自动强制平仓。

• 日亏损、总回撤与移动回撤的规则引擎。
• 违规识别，处置动作（强平 / 冻结）可配置。
• 风险台告警，附带账户与命中规则上下文。

支付结算

银行卡、电子钱包与加密货币，轻松售卖考核

顺畅的自营考核购买结账体验，支持信用卡、Apple Pay、Google Pay 及加密货币支付。

• 考核购买结账：信用卡、电子钱包与加密货币。
• 优惠券、加购与多币种定价。
• 退款与拒付流程关联交易员档案。

自营官网设计

上线一个为售卖考核而设计的官网

极具科技感与战斗氛围的深色系自营挑战购买页面，内嵌交互式账户规模选型矩阵与购买漏斗。

• 考核对比表与购买漏斗页。
• 交易员看板与排行榜页共用同一主题。
• 按目标市场提供本地化页面。

交易大赛与名人堂

用交易大赛保持社区活跃

激活交易员社群活跃度：免费/付费交易月度挑战赛、公开实时收益排行榜、荣誉勋章及链上可信证书。

• 月度赛事设置：参赛规则与计分方式。
• 公开排行榜，展示徽章与获奖记录。
• 奖金发放记录写入交易员账户。

多触发自动化

从考核到出资，全程自动化

全自动化流程流转：考核阶段一通过 -> 自动开立阶段二账号 -> 达标自动 KYC -> 自动开立实盘分成资金账户。

• 阶段流转由规则结果触发，不依赖人工。
• 通过 KYC 后才发放出资账户凭证。
• 每次状态变更都有事件日志，可导出审计。